课程背景：在美国，拿到CFP认证意味着可以每年轻松拥有十几万美元的收入，这个具有金领意义的英文缩写CFP翻译成中文的意思就是“理财规划师”。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，个人理财需求日益扩大。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训，理财规划师(CFP)是一种权威理财规划职称。目前，国内的各金融机构在推出了各式各样的理财产品的同时，对各种“理财规划”的需求也大量增加，如“保险理财规划”、“银行理财规划”、“证券理财规划”等等。目前，“理财规划师”已列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》也正式发布，为了满足长三角地区金融服务业的需要，浦东青年商会联合相关单位特开设“理财规划师”国家职业资格证书培训班，第一期报名的学员来自浦发银行、上海银行、华夏银行；花旗人寿、友邦保险、海尔人寿；国泰君安证券和上投摩根基金公司等机构，地区包括上海、苏州、无锡和杭州等地区。

　　课程特色：课程内容与国际CFP考试及教学内容接轨，培训以“人生理财规划”课程为核心，并根据中国的具体国情相应增加了有关内容。整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。

　　证  书：由国家劳动和社会保障部门颁发《理财规划师》国家职业资格证书，全国通用。

　　授课师资：授课老师来自本市著名高校金融专家学者和各大金融机构高级管理人员、业内著名金融理财专家及资深实战专家。

　　培训对象：

　　银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

　　证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

　　保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

　　投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

　　提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

　　鉴定要求：

　　具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上；

　　取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上；

　　取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上。

　　课程内容(120标准课时)：

　　经济学、保险学、投资学、货币金融学、证券投资、财务会计、税收学等8门课程。

　　培训学制：

　　3个月，后1个月为理财报告写作时间。