据了解，首届内蒙古金融业卓越理财团队评选活动历时三个月，是涵盖全区所有金融行业的一项复杂的系统工程。本次活动本着“公平、公开、公正”的基本原则，旨在推出一批资质好、信誉高、效益强的卓越理财团队和卓越理财师个人。在评选条件上，活动要求团队成员需具备理财规划师、金融理财规划师、保险规划师、期货执业资格等相关理财资格证书，并在金融机构或理财相关行业从业1年以上。在奖项设置上，将评比出最佳卓越理财团队奖、最佳投资者教育奖、最具潜力理财团队奖及百名最佳卓越理财师等奖项。